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全局篩選

• 首頁全局篩選

  • 篩選的默認值邏輯：部門負責人的默認值為負責的部門、本月，其他員工的默認值為自己、本月，可以通過控件中的 “保存為默認值” 操作來更改默認值。
  • 員工篩選的可選范圍
    • 智慧CRM管理員和報表管理員：全公司
    • 普通員工：自己、我的下屬、負責部門及子部門、共享給我任意對象數據的部門或人
  • 如何區分模塊是否受全局篩選：受篩選的模塊右上角將 顯示 員工和時間 的條件值。默認不受全局篩選的預設模塊：排行榜、日程、目標、提醒。

銷售簡報

全局篩選中的條件 銷售一部、本月 對于各個指標的篩選含義，可點擊指標值到報表詳情頁左上角的“數據范圍”查看。

線索轉化

• 指標統計含義

  • 線索總數：統計的是 銷售一部(及其子部門) 在 本年度 通過 新建/領取/被分配 的方式新增的線索總數
  • 轉化為客戶的線索數：統計的是 “線索總數”中 轉化為客戶 的線索數（包括轉新客戶和轉已有客戶）
  • 轉化為商機的線索數：統計的是 “線索總數”中 轉換生成了商機的線索數，是對商機的主線索數量的統計

  • 轉化為訂單的線索數：統計的是 “線索總數”中的這些線索轉換生成了商機后，進一步生成訂單 的線索數

商機

• 銷售階段轉化分析主要是為了查看銷售流程下商機在各階段的轉化情況，通過商機銷售階段轉化分析可以明顯看出商機的流轉情況，從數據中看出每個階段的轉化率，同時清楚的知道商機處于哪個階段更容易流失，針對性的制定銷售策略。
• X軸：階段名稱

• Y軸：商機總額

排行榜

• 排行榜
  • 是針對全公司員工的排行；
  • 默認排行的指標為“訂單金額排行榜”，可切換為回款金額排行榜、新增客戶數排行榜、新增線索數排行榜、新增跟進數排行榜；
  • 可切換排行周期：天、周、月、季度、年，并可選擇具體的日期；

智慧CRM提醒

智慧CRM提醒中包括了所有智慧CRM業務對象的相關提醒通知，比如待辦事件、待聯系業務、待審批業務，到期業務等。通過智慧CRM提醒可以快速查看待自己處理的審批和業務提醒。