2022年的上半年，相信對大多數汽車經銷商來說，都比較艱難。受疫情多點頻發、供應鏈風險激增、燃油價格上漲、消費信心不足等多重因素疊加，市場端客流陡降，汽車經銷商們的經營壓力與日俱增。大家對汽車行業發展關注度上升，接下來我們回顧下5月份全國乘用車市場經濟統計分析。
零售：2022年5月乘用車市場零售達到135.4萬輛，同比下降16.9%，環比增長29.7%，5月零售環比增速處于近6年同期歷史最高值。1-5月累計零售731.5萬輛，同比下降12.8%，同比減少107萬輛，其中4-5月同比下降86萬輛影響較大。5月新冠疫情在全國各地散發局面逐步降低，全國25個省在5月報告有7,042例確診病例較4月的64,813例下降89%，各地的經銷商4S店客戶進店和成交都有明顯的改善。5月全國乘用車零售同比降幅16.9%，較4月的下降35%改善17個百分點，改善較大，穩產保供舉措逐步顯現效果。5月豪華車零售18萬輛，同比下降29%，環比增長52%。前期京滬等豪華車主銷區域受防疫封控形勢變化影響較大，近期改善明顯。5月自主品牌零售62萬輛，同比增長5%，環比增長29%。5月自主品牌國內零售份額為46.3%，同比增長9.8個百分點；1-5月累計份額46%，相對于2021年同期增長8.6個百分點。5月自主品牌批發市場份額49.8%，較去年同期份額增加9.3個百分點；1-5月自主品牌累計份額48%，相對于2021年同期增加7.2個百分點。自主在新能源市場獲得明顯增量，頭部企業表現優異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車和奇瑞汽車等傳統車企品牌份額提升明顯。上汽乘用車和一汽紅旗環比增幅均超過260%，體現產業穩工復產的效果突出。5月主流合資品牌零售56萬輛，同比下降28%，環比增長24%。5月的日系品牌零售份額20.9%，同比下降2.4個百分點。德系品牌份額23%，同比下降2.2個百分點。美系市場零售份額達到6.9%，同比下降3.7個百分點。出口：5月乘聯會統計口徑下的乘用車出口（含整車與CKD）18.4萬輛，同比增長77%，環比增長103%。上海地區復工復產對車企出口帶來巨大貢獻。5月新能源車占出口總量的21.2%。5月自主品牌出口達到14.1萬輛，同比增長77%；合資與豪華品牌出口4.2萬輛，同比增長76%。生產：5月乘用車生產167.1萬輛，同比增長6.5%，環比增長69.5%，產業鏈保供措施見效。其中豪華品牌生產同比下降7%，環比增長112%；合資品牌生產同比下降12%，環比增長93%；自主品牌生產同比增長32%，環比增長48%。1-5月的車企生產達到802.0萬輛，同比增速下降0.3%。受疫情影響的進口零部件短缺問題改善，涉及長三角地區的國產零部件體系供應商逐步恢復基本供貨，促進全國5月的生產迅速恢復。上海是全國汽車行業的樞紐核心，其地位仍需進一步強化，近期保供復產效果良好。長春和上海產業鏈保供政策下的生產提升明顯。5月一汽集團乘用車生產環比增長178%，上汽集團乘用車生產環比增長150%，特斯拉生產33,544輛，環比增212%。批發：5月廠商批發銷量159.1萬輛，同比下降1.3%，環比增長67.8%，受生產的制約，部分車企表現分化明顯。1-5月的廠商批發銷量達到798.1萬輛，同比增速下降3.8%。5月的產銷環比改善較大，形成廠商產量高于銷量8萬輛、廠商國內批發高于零售23.7萬輛的推動式產銷走勢，也形成了5月廠商零售環比增速（29.7%）大幅低于批發增速（67.8%）的特征。庫存：2021年四季度以來廠商庫存迅速回補，奠定了今年零售市場價格促銷持續加大的壓力。由于購置稅減半政策在6月實施，廠商備庫熱情提升。5月份廠商庫存環比增長8萬輛，1-5月累計增長3萬輛，而2021年1-5月廠商庫存下降24萬輛，今年的廠商庫存改善較大。5月渠道庫存環比增長5萬輛，1-5月渠道庫存下降2萬輛，較2021年1-5月下降56萬輛形成強烈對比。目前經銷商庫存處于中高位，但由于疫情下的生產不足，在途庫存占比上升，部分熱銷車型生產短缺，導致供需結構不匹配且調整難度大；缺少旺銷車型的零售增量，也使庫存系數有虛高問題。不少經銷商的庫存中包含“在途車輛”，交不了車就回不了款，不僅不能滿足客戶新增定單需求。而且疫情下客戶經濟狀態波動較大，容易導致客戶延期提車甚至退車。前期的庫存狀態，加劇經銷商端的資金困難，紓困難題較為突出。6月初的終端零售在政策推動下明顯走強，預計6月經銷商庫存將轉化為較強零售增量。新能源：5月新能源乘用車批發銷量達到42.1萬輛，同比增長111.5%，環比增長49.8%，新能源發展同樣受到當前疫情沖擊，但環比改善超過預期。1-5月新能源乘用車批發189.2萬輛，同比增長117.4%。5月新能源乘用車零售銷量達到36.0萬輛，同比增長91.2%，環比增長26.9%，1-5月形成“W型”走勢。1-5月新能源乘用車國內零售171.2萬輛，同比增長119.5%。2022年5月，除北京、上海、鄭州等地仍受到疫情管控影響外，其他各地區汽車市場逐步回暖，加之從國家政策引導，到地區消費激勵的落實，總體5月汽車流通市場有所改善。全國庫存系數降低至1.97，GP1提升至-5.9%，雖同比去年5月仍有一定差距，但5月31日發布的《關于減征部分乘用車車輛購置稅的公告》為釋放消費活力注入強心針，同時疫情防控形勢好轉，雙重效應讓此前跌入低谷的汽車市場逐步反彈。另一方面，不只國家開始發布政策提振汽車行業，也有不少地方政府持續加碼，為消費者送上更多“補貼紅包”。不斷釋放出的鼓勵消費、提振車市的政策，讓經銷商逐步有所信心。2016年至今，短短6年時間，中國汽車行業面對諸多挑戰與機遇，中國汽車品牌經銷商的二手車業務其車源首次接觸占比達到市場占有率的60%以上，而實際零售占比由原來的不足市場份額4%提升至12%以上，按照行業成熟市場規律看，這一占比將可能達到30%以上，成為二手車零售業務中的重要市場。二手車交易量已經從不足千萬級別開始逐步接近2000萬級別，與新車的交易占比進一步接近。二手車業務的上下游銜接和汽車生命周期管理的價值鏈作用進一步放大。在汽車品牌經銷商早期發展過程中，對于二手車業務的體系化管理和實戰能力重視不足，而隨著行業發展和激烈的競爭，越來越多的優秀汽車經銷商集團和4S店開始大力度發展二手車業務，實現二手車業務“數字驅動，降本增效”。
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豐車小秘書 | 2022年6月10日
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