豐車小秘書 | 2021年5月9日智慧CRM客戶關系管理軟件，應具備的常用功能：客戶管理、客戶公海池、商機管理、合同管理、財務管理、訂單管理、產品管理、員工中心、數據管理等等。智慧CRM的常用功能，主要是管理企業的業務、產品、客戶、數據分析等等，核心就是提升管理效率，提升營業額！
1.機會漏斗：
一個頁面輸入多個商機，無需手動點擊保存，邊輸入邊自動保存，體驗如在 Excel表中輸入信息般簡單；管理者可實時查看商機進度數據，提升管理效率；商機的銷售階段變為贏單，則該商機自動流轉到“項目簽約”。
2.客戶報備：
客戶報備與否取決于銷售人員的節奏，讓銷售自己來抉擇。(提前報備，銷售可盡早確認自己對該客戶的所屬權；未提前報備，銷售則需為后續可能的撞單承擔風險)；客戶贏單時需報備客戶，如未報備成功，則該商機無法流轉到“項目簽約”。
3.項目簽約：
所有項目簽約的商機都是由機會漏斗贏單而來，進入項目簽約即可更新項目的合同、發票、回款等進度信息。待合同額=回款額，合同與發票等流程完畢后，項目階段可選擇進入-項目完成。
4.項目完成：
項目完成版塊用來查看所有已執行完成的項目。
5.目標管理：
銷售管理者輸入成員月度目標，智慧系統自動生成季度目標與年度目標，保存后實時同步。
6.數據看板：
商機進度一目了然，可查閱團隊及個人目標及任務進度。包括簽約回款數據、回款完成率、不同階段的機會數量等。數據圖表一鍵轉發到手機，點擊PC端數據看板右上角“復制”，可復制鏈接或掃描二維碼，分享到手機。周報信息一秒生成。
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