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客戶關系管理（智慧CRM）：是企業為提高核心競爭力，達到競爭制勝，快速成長的目的，樹立客戶為中心的發展戰略，并在此基礎上打開的包括判別、選擇、爭奪、開展和堅持客戶所需的全部商業進程；是企業以客戶關系為重點，經過展開智慧系統化的客戶研討，經過優化企業安排智慧系統和業務流程，進步客戶滿意度和忠誠度，進步企業效率和贏利水平的工作實踐；也是企業在不斷改進與客戶關系的全部業務流程，最終完成電子化、自動化運營方針的進程中，所發明并使用的先進的信息技術、軟硬件和優化辦理方法、解決方案的總和。

智慧CRM的首要意義便是經過對客戶詳細資料的深入分析，來進步客戶滿意程度，然后進步企業的競賽力的一種手法。客戶關系是指環繞客戶生命周期發生、開展的信息歸集。客戶關系辦理的核心是客戶價值辦理，經過“1對1”營銷原則，滿意不同價值客戶的個性化需求，進步客戶忠誠度和保有率，完成客戶價值持續貢獻，然后全面提升企業盈余才能。

智慧CRM軟件的基本功能包括客戶管理、聯系人管理、潛在客戶管理、銷售管理、營銷管理、客戶服務等，有的軟件還包括了呼叫中心、合作伙伴關系管理、商業智能、知識管理、電子商務等。下面看一下這些功能能為我們做些什么。

1。客戶管理。主要功能有：客戶基本信息：與客戶相關的基本活動和活動歷史；聯系人選擇：訂單輸入和跟蹤；建議和銷售合同生成。

2。聯系人管理。主要功能包括：記錄、存儲、檢索聯系方式；跟蹤與客戶的聯系，如時間、類型、簡單描述、任務等，并可將相關文檔作為附件：客戶內部組織機構設置概述。

3。時間管理。主要功能有：日歷；設計約會和活動計劃，當發生沖突時，智慧系統會提示；安排事件，如t0 DOS、約會、會議、電話、電子郵件、傳真：備忘錄；安排團隊活動；檢查團隊中其他人的安排，以避免沖突；將事件安排通知相關人員：任務列表；通知/提示；記事本；電子郵件；傳真。

4。潛在客戶管理。主要功能包括：業務線索的記錄、升級和分發；銷售機會的推廣和分配；潛在客戶的跟蹤；

5。銷售管理。主要功能包括：組織瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務量、可能結束時間等；生成每個銷售業務的階段報告，提供業務階段、所需時間、成功可能性等信息，歷史銷售狀況評估等；為銷售業務提供策略和戰略支持，維護區域（省、市、郵政編碼、地區、行業、相關客戶、聯系人等）：將銷售人員劃分為某個區域并授權；重新設置區域：根據利潤、領域、優先級、時間，狀態等標準，用戶可以自定義活動、業務、客戶、聯系人、預約等報表；提供類似BBS的功能，用戶可以在智慧系統上粘貼銷售秘密，也可以查詢一些銷售技巧；銷售費用管理：銷售提成管理。

6電話營銷和電話營銷。主要功能包括：電話簿；生成電話清單并將其與客戶、聯系人和業務聯系起來；為銷售人員分配電話號碼；記錄電話詳細信息并安排回電；起草電話營銷內容；記錄電話并發送給作者記錄；電話統計和報告；自動撥號。

7。營銷管理。主要功能包括：產品和價格配置器；在營銷活動（如廣告、郵件、研討會、網站、展覽等）中獲得預先定制的信息支持；營銷活動與業務、客戶和聯系人相關聯；顯示任務完成程度；提供類似公告欄的功能，發布、搜索、更新營銷資料，實現營銷文檔、分析報告等目標共享；跟蹤具體事件；安排研討會、會議等新活動；增加合同、客戶、銷售代表等信息；撰寫信件和大量郵件，并與合同、客戶、聯系人、業務等建立聯系；郵件合并；生成標簽和信封。

8。客戶服務。主要功能包括：快速輸入服務項目；安排、安排和重新分配服務項目；事件升級；搜索和跟蹤與某個業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題數據庫及其解決方案。

9。呼叫中心。主要功能包括：呼入和呼出處理；互聯網回撥：呼叫中心運營管理；軟電話；電話轉接；路由選擇；報表統計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、打印機等進行數據自動傳輸；出入庫調度管理。

10。合伙企業管理。主要功能包括：設置對公司數據庫信息的訪問權限，通過標準的web瀏覽器通過密碼登錄訪問和更新客戶信息、公司數據庫和渠道活動相關文檔；合作伙伴可以方便地訪問與銷售渠道相關的銷售機會信息；合作伙伴可以通過瀏覽器和機會管理工具（如銷售方法、銷售流程等）使用銷售管理工具，并使用預定義和自定義報告；產品和價格配置器。

11。知識管理。主要功能包括：在網站上顯示個性化信息；將一些文件作為附件粘貼到聯系人、客戶、活動簡介等；文檔管理；監控競爭對手的網站，如果發現任何更改，則向用戶報告；根據用戶定義的關鍵字監控網站的變化。

12。商業智能。它包括預定義的客戶圖表和報表、可以傳遞給客戶的潛在客戶數據和報表、預定義的工具和報表、潛在客戶的圖表和報表、潛在客戶的報表和報表；智慧系統運行狀態顯示；能力預警。

因此，如果需要做智慧CRM，建議首先確定智慧CRM的目的是什么，是提高客戶滿意度還是增加訂單量；其次，建立智慧CRM團隊，了解整個公司在運營或銷售過程中需要遇到的問題，智慧CRM需要解決哪些問題，智慧CRM需要什么功能；為了明確使用人群后的具體需求和目標，結合預算找到相應的服務商。智慧CRM適合公司的整體運營。

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