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智慧CRM智慧系統中線索、客戶、商機的區別是什么呢？在智慧CRM客戶管理中有bai一個詞反復出現就是i線索、客戶和商機，智慧CRM銷售自動化中的過程是，通過線索管理功能的能夠抓住客戶的興趣生成線索，再創建工作流規則分配線索，派專人進行線索審查，分離銷售線索和一般調查信息，最后確定線索為商機后將線索轉換為商機。

一、線索

銷售線索是與客戶初次接觸獲得的原始信息，可以是從展會中獲得的名片，通過推廣活動獲得的電話號碼，或是會議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶簡單信息，然后通過管理和跟進可以轉化為客戶。

同時可以根據不同線索來源分析渠道的轉化率，從而優化市場活動的資源投放，以達到利潤最大化。

將這些公共線索按區域、行業等分類放到線索池，如上海區線索池、北京區線索池、教育行業線索池、金融行業線索池等 。線索池可以設置管理員和成員，并配置推送或拉取的方式分配線索給銷售人員跟進。以達到合理化規范化管理線索。

1、線索也可以稱為具有聯系信息的潛在客戶，您并不太了解他們，這僅僅代表您可以和這些潛在客戶聯系（或者聯系不到）。
2、在數字化營銷方面，潛在客戶可能只是訪問過您網站的人，您可以鼓勵這些訪問者提交他們的聯系信息以查看更多資源。一旦網站訪客提交了聯系方式，他們就成為合格的潛在客戶。
3、雖然任何人都可以成為線索，但由于許多在線訪問者對貴司提供的產品不理解、不感興趣或沒有意向，因此不愿透露他們的聯系方式或者聯系后立即失效，因此線索通常會大量的流失。

三、客戶

客戶是指通過購買你的產品或服務滿足其某種需求、產生直接經濟關系的個人、團體或企業，可以通過線索轉化而來，或是銷售挖掘等多種渠道獲取。

為了促進銷售人員的積極性，引入了壓力性銷售管理工具公海。公海的主要特點是：

可將公共的客戶資源設置為公海客戶，將公海客戶分配或領取給某些銷售（公海成員），每個銷售只能領取一定數量的公海客戶，且在期限內必須達成簽約或跟進目標，否則客戶就會自動回歸公海中重新分配給其他銷售。

1、在得到線索的聯系方式或者分析其網站行為后，銷售人員會與潛在客戶建立初次的聯系，以審查該客戶的意向。
2、在溝通之后，銷售人員在智慧CRM中添加溝通內容和潛在客戶的反饋，根據溝通結果決定是否接受該線索并建立后續跟進計劃。
3、智慧CRM可以根據客戶的反饋自動為其評分，以形成質量排序列表，銷售人員可以從上至下的關注那些高質量的有效線索。

四、商機

商機是與客戶做一筆生意的跟進過程，如果是企業客戶，一個完整的銷售周期大概包括產品咨詢、報價、方案評估及最后的贏單或輸單。

從經濟意義上講能夠產生商業利潤的機會就是商機，商機進而產生“交易”。

智慧CRM的商機除了幫助企業管理商機本身，包括但不限于銷售團隊、銷售產品、預測金額、預計成交時間及成功概率等分析銷售漏斗(Sales Pipelines)、預測成交金額的重要信息，還幫助企業維護商管理商機全生命周期，整合線索和銷售訂單模塊，從潛在線索轉換、建立商機、跟進商機、關閉商機到建立銷售訂單、包括售前、售中和售后全銷售流程和步驟。

1、在銷售人員與潛在客戶建立聯系并且得到反饋后，可以將這些有效線索升級為銷售機會，這表示他們有一定的概率會購買貴公司的產品。
2、將有效線索升級為商機，是為了方便銷售人員按階段來推動交易完成，所以，商機就象是通往成交的一段高速公路。
3、一個商機可能會分成幾個階段，比如：需求分析－產品演示－初步定價－報價書－合同。具體的階段在很大程度上取決于貴公司的產品和所在的行業。
4、在整個商機過程中，銷售人員旨在消除客戶在不同階段的顧慮，清楚地闡明產品的好處，所以不同的階段可能有不同的銷售方法。
5、銷售機會（商機）中的產品報價信息也為智慧CRM的銷售預測提供數據基礎。

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