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智慧CRM智慧系統(tǒng)涉及多種功能。它涉及公司，銷售人員，營銷團(tuán)隊(duì)和客戶之間的許多互動(dòng)。智慧CRM軟件主要通過充當(dāng)數(shù)據(jù)管理智慧系統(tǒng)來支持這些交互。盡管軟件供應(yīng)商的功能可能差異很大，但大多數(shù)智慧CRM軟件都具有一套核心功能，從追蹤線索開始，到監(jiān)控向客戶提供的服務(wù)。

能夠合理并且有效地運(yùn)用智慧CRM軟件，不僅可以讓企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)工作井然有序地進(jìn)行，還能最大程度保證目標(biāo)的達(dá)成。而在這個(gè)過程中，智慧CRM軟件的功能有如下幾點(diǎn)：

1、線索管理：

銷售線索是與客戶初次接觸獲得的原始信息，可以是從展會(huì)中獲得的名片，通過推廣活動(dòng)獲得的電話號碼，或是會(huì)議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶簡單信息，然后通過管理和跟進(jìn)可以轉(zhuǎn)化為客戶。

同時(shí)可以根據(jù)不同線索來源分析渠道的轉(zhuǎn)化率，從而優(yōu)化市場活動(dòng)的資源投放，以達(dá)到利潤最大化。

將這些公共線索按區(qū)域、行業(yè)等分類放到線索池，如上海區(qū)線索池、北京區(qū)線索池、教育行業(yè)線索池、金融行業(yè)線索池等 。線索池可以設(shè)置管理員和成員，并配置推送或拉取的方式分配線索給銷售人員跟進(jìn)。以達(dá)到合理化規(guī)范化管理線索。

2、客戶管理：

客戶是指通過購買你的產(chǎn)品或服務(wù)滿足其某種需求、產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)關(guān)系的個(gè)人、團(tuán)體或企業(yè)，可以通過線索轉(zhuǎn)化而來，或是銷售挖掘等多種渠道獲取。

為了促進(jìn)銷售人員的積極性，引入了壓力性銷售管理工具公海。公海的主要特點(diǎn)是：

可將公共的客戶資源設(shè)置為公海客戶，將公海客戶分配或領(lǐng)取給某些銷售（公海成員），每個(gè)銷售只能領(lǐng)取一定數(shù)量的公海客戶，且在期限內(nèi)必須達(dá)成簽約或跟進(jìn)目標(biāo)，否則客戶就會(huì)自動(dòng)回歸公海中重新分配給其他銷售。

輕松管理客戶信息，關(guān)聯(lián)訂單信息。列表、卡片視圖下，信息更加直觀、可見。對客戶檔案的全生命周期進(jìn)行管理，這個(gè)功能讓用戶隨時(shí)隨地都可以查看以及維護(hù)客戶資料，當(dāng)信發(fā)生息變動(dòng)時(shí)，會(huì)及時(shí)進(jìn)行同步通知；可以一鍵轉(zhuǎn)派客戶，方便銷售交接。通過完善的權(quán)限機(jī)制保護(hù)銷售資料，一鍵轉(zhuǎn)派，避免員工離職導(dǎo)致客戶流失。

3、合同訂單管理：

銷售訂單是企業(yè)與客戶之間簽訂的一種銷售協(xié)議，銷售訂單實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶之間的溝通，實(shí)現(xiàn)客戶對企業(yè)待售貨物的一種請求，同時(shí)也是企業(yè)對客戶的一種銷售承諾。通過訂單信息的維護(hù)與管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對銷售的計(jì)劃性控制，使企業(yè)的銷售活動(dòng)、生產(chǎn)活動(dòng)、采購活動(dòng)處于有序、流暢、高效的狀態(tài)。

合同訂單管理這個(gè)功能會(huì)進(jìn)行完備地合同管理，實(shí)時(shí)維護(hù)合同狀態(tài)。細(xì)節(jié)變更實(shí)時(shí)同步，實(shí)現(xiàn)合同的長期動(dòng)態(tài)管理。

4、儀表盤：

數(shù)據(jù)看板是一個(gè)為企業(yè)管理層提供“一站式”決策支持的數(shù)據(jù)中心，它基于BI報(bào)表和統(tǒng)計(jì)圖的能力，匯總企業(yè)運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)，直觀的監(jiān)測企業(yè)運(yùn)營情況。

將客戶數(shù)據(jù)，銷售金額，銷售訂單數(shù)量直觀可視化。用戶還可創(chuàng)建其它各種維度的統(tǒng)計(jì)視圖。