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在智慧CRM的選型和應用中，將會接觸到很多新名詞，這些新名詞大多數是標準的，少部分是你的供應商“發明”的，其實，它們不難理解，因為其中的大多數都和你的生意有關。

銷售機會

有些智慧CRM也叫商機管理、項目管理或銷售過程管理，銷售機會通常是指發現了客戶的意向之后，管理其從初始階段到最后成交的整個過程。在銷售機會的管理頁面中，你可以為客戶設置銷售階段，完善客戶的需求和預算，管理報價單，添加競爭對手信息，銷售機會通常有以下狀態：進行中、停滯、成功或滅失（丟單）。

銷售漏斗

銷售漏斗是所有銷售機會的形象展示，它用漏斗的形式呈現和管理所有的銷售過程，即你把潛在客戶升級到成交客戶的一系列的過程管理。就像你抓了一把沙子（潛在客戶），放到漏斗中（進入銷售過程的銷售機會），它們緩慢的向下移動（客戶跟進和推動），那些漏到下面的沙子就是你的成交客戶。銷售漏斗有時也被稱為銷售管道（Sales Pipeline），管道的前端是潛在客戶，末端是快要成交的客戶。

銷售階段

銷售階段是指組成一個完整的銷售過程需要幾個階段，不同的公司可能會有不同的銷售階段。從初次接洽到最終促成，一個銷售過程往往包含多個銷售階段，可以將階段看做是公司銷售推進過程中的多個里程碑。以下是常見的銷售階段：客戶對你的產品表現出興趣客戶深入了解你的產品解決客戶的顧慮和需求開始報價競爭對手排除合同審批贏單

客戶畫像

通過為客戶設置多個分類和標簽，將可以更好的識別和定位這個客戶。如果為多個客戶設置了不同的標簽，企業就擁有了細分客戶群體的能力。這就像針對不同客戶群體進行畫像，描述其輪廓和臉部細節，可以用來更好的識別客戶群體，從而制定精準的營銷和銷售策略。比如，有些客戶預算有限，有些客戶注重品質，有些客戶喜歡帶有優惠的產品組合等等，針對這些不同的客戶群體，制定個性化的營銷策略通常比一刀切的方式管用得多。

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