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智慧CRM客戶管理的基本流程為客戶資料管理-客戶跟蹤管理-訂單合同管理（產品管理）-回款及交付管理。

一：客戶資料管理

客戶資料管理 主要 包括客戶信息的搜集、處理（分析和篩選）和保存 。 通過對大量客戶信息的整合匯總， 在智慧CRM中建立客戶資料庫，資料存儲更詳盡、規范。

二：客戶跟蹤管理

客戶跟蹤管理的作用在于讓所有與客戶的往來有據可查。客戶的 跟進方式、時間、結果、跟進對象以及 溝通細節全程跟蹤記錄，避免因業務人員離職而導致的客戶流失。

三： 訂單 /合同管理

通過跟蹤管理最終促成產品成交（合同/訂單簽訂）。合同/訂單管理 包括編號，購買產品，金額，主要條款， 起止時間，簽署人 等信息。電子版合同可以作為附件上傳，合同管理不再混亂。

說到合同管理就要提到產品管理，因為客戶和產品是生成訂單/合同的兩個基本要素，缺一不可。

產品管理的作用在于理順產品分類， 客戶存在多次購買產品及購買多款產品的情況， 產品線的管理就尤為重要。

不同產品線下又分為多款產品。 在智慧CRM中 選擇客戶需要的產品就可以了，簡單方便。

四： 回款及交付管理

合同完成后，就到了回款階段。智慧CRM中可以記錄回款方式，回款時間，回款金額，經手人，賬號信息及交付情況等，完美跟蹤整個交易流程。

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