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智慧CRM軟件的基本功能包括客戶管理、聯系人管理、時間管理、潛在客戶管理、銷售管理、電話銷售、營銷管理、電話營銷、客戶服務等，有的軟件還包括了呼叫中心、合作伙伴關系管理、商業智能、知識管理、電子商務等。

智慧CRM智慧系統通常功能包含包括：

• 客戶關系管理：客戶基本信息，客戶跟蹤，合同管理等
• 營銷自動化：營銷策略，電子郵件營銷和活動管理
• 銷售自動化：聯系人管理，渠道分析，銷售預測等
• 客戶服務：服務項目的快速錄入和安排、調度和重新分配，實時聊天
• 現場服務管理：調度，調度，開票等
• 知識庫管理：站點上顯示個性化信息，文檔管理等
• 呼叫中心自動化：呼入呼出電話處理，互聯網回呼，路由選擇等
• 渠道管理：聯絡和牽頭管理，合作伙伴關系管理和市場開發基金管理

智慧CRM的主要含義就是通過對客戶詳細資料的深入分析，來提高客戶滿意程度，從而提高企業的競爭力的一種手段。客戶關系是指圍繞客戶生命周期發生、發展的信息歸集?？蛻絷P系管理的核心是客戶價值管理，通過“一對一”營銷原則，滿足不同價值客戶的個性化需求，提高客戶忠誠度和保有率，實現客戶價值持續貢獻，從而全面提升企業盈利能力。它不僅僅是一個軟件，它是方法論、軟件和IT能力綜合，是商業策略。

1、客戶管理

主要功能有：客戶基本信息：與此客戶相關的基本活動和活動歷史；聯系人的選擇：訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。

2、聯系人管理

主要作用包括：聯系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，并可以把相關的文件作為附件：客戶的內部機構的設置概況。

3、時間管理

主要功能有：日歷；設計約會、活動計劃，有沖突時，智慧系統會提示；進行事件安排，如T0一do list、約會、會議、電話、電子郵件、傳真：備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發生沖突；把事件的安排通知相關的人：任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。

4、潛在客戶管理

主要功能包括：業務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；

5、銷售管理

主要功能包括：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等：產生各銷售業務的階段報告，并給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息：對銷售業務給出戰術、策略上的支持：對地域（省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯系人等）進行維護：把銷售員歸入某一地域并授權；地域的重新設置：根據利潤、領域、優先級、時間、狀態等標準，用戶可定制關于將要進行的活動、業務、客戶、聯系人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在智慧系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理：銷售傭金管理。

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