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客戶關系管理智慧系統在一個企業內部的成功構建，必須有一些前提和基礎來做保障。 首先，必須得到高層和領導的全力支持。因為智慧CRM智慧系統是對原有客戶關系管理的升級，其結果不可避免會與原來的營銷策略不一致，同時會觸及到某些人的利益，受到各方的阻力，若沒有高層的支持，再好的智慧系統也難以維持下去； 其次，必須重視團隊的作用。智慧CRM智慧系統的實施不僅要求團隊成員充分了解企業業務流程，而且要求能夠將問題與流程結合起來去選擇合適的技術，對團隊成員的要求較高；再此，必須獲得全員的認同。

銷售自動化

銷售模塊是智慧CRM的核心模塊，在智慧CRM中，也叫SFA（銷售管理自動化）：

1. 客戶管理：線索、篩選、標簽等
2. 商機管理：跟單、拜訪、自動化
3. 合同管理：合同、開票、回款
4. 報表管理：ROI、漏斗、業績統計

在銷售過程中，針對每一個客戶、每一個職業領域、每一個銷售機會、基于每一個人員行動的科學、量化的管理和分配，就可以有效支持銷售主管、銷售人員對客戶的管理、對銷售機會的跟蹤；能夠有效銷售規范、實現團隊協同工作。

客戶管理

眾多渠道來的線索繁雜、但客戶對于產品/服務的采購是有計劃和時效性的，延誤更佳接洽的時機。

更有價值的客戶資源集中在少數大銷售手里，不透明、不公平、缺乏監管，也造成了人均單產值低，銷售機會未被充分挖掘；客戶信息沉淀有限、無法進行機會再挖掘。

規劃好客戶關鍵信息的框架，使得業務員在了解客戶的時候更加有針對性，對客戶的狀況分析更加到位。對已有的客戶信息進行跟進，篩選功能能幫助業務員快速定位目標客戶。

商機管理

傳統企業銷售過程中遇到的問題：

• 缺乏科學商機識別、評估、報備與審核機制；
• 業績考核是以結果導向，卻沒有精細和有效的跟進流程來規范銷售團隊；
• 決策無“據”，不能科學分析銷售行為，難以進行銷售結果預測和風險管控；
• 項目進展不了解，銷售預測不準確，大項目和大客戶需要多部門協同、卻效率低下、客戶滿意度不高。

對商機進行來源分類，商機等級評定，銷售階段的定義等等信息的新建與維護逐步完善商機，一鍵轉化商機，進一步促進簽單。

通過流程解決外勤人員拜訪客戶信息獲取問題，由銷售主管分配商機，既公平，又高效，使得每個業務員充分利用起來。

一個完整的客戶關系管理智慧系統是一環套一環的，商機成熟到簽單，會由商機的跟進里的銷售階段自動發起。