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1.上傳企業(yè)LOGO

建議企業(yè)所有者登入企業(yè)的第一件事，就是把它替換成公司自己的logo，這樣新來的同事會很有歸屬感。

2.角色權(quán)限設(shè)置

每個用戶在智慧CRM中都擁有角色，不同的角色擁有不同的權(quán)限。通過設(shè)置不同的角色權(quán)限形成上下級關(guān)系，上級可以管理下級的數(shù)據(jù)。

角色是可以自定義的權(quán)限集合。智慧CRM默認(rèn)創(chuàng)建公司賬號的用戶為管理員，管理員是智慧系統(tǒng)權(quán)限最大的角色，不可修改。管理員也可以將其他人設(shè)置為管理員，即可以同時存在多個管理員。

數(shù)據(jù)權(quán)限：主要通過數(shù)據(jù)權(quán)限控制行數(shù)據(jù)，讓不同的人有不同的查看數(shù)據(jù)規(guī)則；

比如：

銷售人員只能看自己的數(shù)據(jù)；

銷售經(jīng)理可以看所有下級銷售人員的數(shù)據(jù)；

老板可以看到所有數(shù)據(jù)；

3.部門設(shè)置

智慧CRM支持自定義部門創(chuàng)建，管理員可根據(jù)企業(yè)不同需要完善企業(yè)架構(gòu)。在企業(yè)管理后臺，點(diǎn)擊【員工與部門管理】，在企業(yè)組織架構(gòu)欄中點(diǎn)擊【添加子部門】添加公司各層級部門。比如銷售部、市場部、產(chǎn)品部、人事行政部等。

4.添加企業(yè)成員

在創(chuàng)建企業(yè)后，可以邀請公司同事加入智慧CRM了。企業(yè)管理員賬號進(jìn)入【企業(yè)后臺管理】，在【員工與部門管理】頁面點(diǎn)擊添加員工會出現(xiàn)添加成員頁面：（值得你注意的是，在“角色分配”下拉框中，可以選擇賦予該用戶的角色權(quán)限。）

當(dāng)企業(yè)有員工離職，需要刪除企業(yè)員工，這時候可以在【員工與部門管理】頁面停用該賬號或刪除賬號。

5.設(shè)置銷售流程

你可以根據(jù)你銷售、管理中的痛點(diǎn)，結(jié)合行業(yè)、產(chǎn)品的特點(diǎn)，通過智慧CRM標(biāo)準(zhǔn)流程細(xì)化你的管理方式和銷售模式，形成一套行之有效的銷售邏輯。



 

6.自定義字段

例如：智慧CRM已對客戶信息進(jìn)行基本設(shè)置，管理者可以根據(jù)公司管理要求和行業(yè)銷售特點(diǎn)，添加新建客戶需要填寫的字段，幫助銷售建立綜合整理能力，豐富客戶畫像。

管理者登錄企業(yè)管理后臺，點(diǎn)擊【管理】，在【自定義字段】頁面，選擇線索/客戶管理編輯，左側(cè)字段庫是字段表現(xiàn)形式，在右側(cè)字段屬性中進(jìn)行詳細(xì)設(shè)置。

7.設(shè)置公海規(guī)則

公共無負(fù)責(zé)人的客戶在智慧CRM里面統(tǒng)稱為公海，這些客戶往往是企業(yè)通過公共營銷手段收集來的，比如展覽活動，或者銷售業(yè)務(wù)員在跟進(jìn)過程中無法成交或無法推進(jìn)的客戶。客戶公海規(guī)則設(shè)置功能有助于提高客戶資源的利用率，通過設(shè)置劃入規(guī)則，智慧系統(tǒng)自動將符合規(guī)則的客戶劃入公海，以便其他公海成員搶回跟進(jìn)，以及公海管理員手動分配。可選擇啟用或不啟用規(guī)則。
管理員進(jìn)入企業(yè)管理后臺，在【管理】頁面，選擇【客戶公海規(guī)則設(shè)置】，點(diǎn)擊編輯，進(jìn)入公海規(guī)則設(shè)置。


設(shè)置公海規(guī)則時，可設(shè)置自動劃入規(guī)則。包括未跟進(jìn)和未成交規(guī)則，未跟進(jìn)規(guī)則可設(shè)置超過多少天未跟進(jìn)的客戶由智慧系統(tǒng)自動劃入公海。

8.數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析是針對員工與客戶情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的模塊。用戶可選擇在某個時間段內(nèi)，對整個智慧CRM數(shù)據(jù)中的客戶、產(chǎn)品、銷售業(yè)績進(jìn)行分析，形成數(shù)據(jù)建議報告，提供給決策者審閱， 為企業(yè)管理人員制定經(jīng)營管理方法提供決策依據(jù)。