CRM客戶管理系統(tǒng)介紹 CRM客戶管理系統(tǒng)使用說(shuō)明-豐車
豐車小秘書 | 2022年5月20日
CRM客戶管理系統(tǒng)介紹 CRM客戶管理系統(tǒng)使用說(shuō)明
CRM系統(tǒng)又叫客戶關(guān)系管理，在對(duì)客戶的管理和信息的整合上起到了非常明顯的作用，是中小企業(yè)必不可少的發(fā)展工具，CRM系統(tǒng)擁有完整的數(shù)據(jù)庫(kù)，能對(duì)客戶所有的信息進(jìn)行有效的保存處理和運(yùn)用，客戶的任何需求都能通過(guò)CRM系統(tǒng)的這些信息來(lái)獲取。既然CRM系統(tǒng)對(duì)中小企業(yè)不可或缺，那么CRM系統(tǒng)的效果如何呢？我們就通過(guò)一款叫豐車CRM的系統(tǒng)來(lái)介紹CRM客戶管理系統(tǒng)的各項(xiàng)功能模塊吧。
模塊一、組織架構(gòu)
1、根據(jù)公司的組織架構(gòu)，可以完美復(fù)制到CRM系統(tǒng)的后臺(tái)，實(shí)現(xiàn)管理的第一步。
2、所有人員均可賦予不同的角色及權(quán)限，分級(jí)管理，保護(hù)公司的機(jī)密信息不泄露，例如：普通員工只有新增線索/客戶的權(quán)利，沒(méi)有刪除線索/客戶的權(quán)利，這樣能夠保證員工離職時(shí)，其負(fù)責(zé)的所有客戶的信息以及跟進(jìn)記錄全部保留在系統(tǒng)中，大大保護(hù)了公司得來(lái)不易的客戶群體，方便今后工作的正常開(kāi)展。
3、員工離職交接，傳統(tǒng)的交接模式存在多種弊端：交接時(shí)間長(zhǎng)，客戶交接不完全，客戶跟進(jìn)情況無(wú)法盡數(shù)交接，接受的業(yè)務(wù)員在多數(shù)情況下需要重新去和客戶交接，讓客戶感覺(jué)到煩惱和不專業(yè)。而豐車CRM系統(tǒng)在員工交接上徹底顛覆傳統(tǒng)模式，所有客戶的信息和跟進(jìn)細(xì)節(jié)都保存在系統(tǒng)中，一旦發(fā)生員工離職或者需要交接，可一鍵實(shí)現(xiàn)客戶所有詳情的交接，接手的業(yè)務(wù)員可以很清晰的看到客戶的情況和客戶跟進(jìn)記錄，方便無(wú)縫對(duì)接，給客戶更加專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。
模塊二、線索模塊
1、線索記錄。系統(tǒng)定義的線索客戶分離，幫助業(yè)務(wù)人員精準(zhǔn)化管理客戶，同時(shí)傳統(tǒng)的線索記錄可能是紙質(zhì)保存或者Excel表格管理，非常容易丟失，而且交接含有諸多不便，現(xiàn)在由業(yè)務(wù)員或者管理員錄入之后，由豐車來(lái)幫助公司統(tǒng)一管理，分配。
2、新增線索。根據(jù)企業(yè)具體的業(yè)務(wù)模塊，可以自行設(shè)計(jì)錄入線索時(shí)需要填寫的信息，信息內(nèi)容基本分必填，常用以及顯示，必填是必須填寫的，常用是顯示在主頁(yè)面但不強(qiáng)制填寫的，顯示則是在展開(kāi)更多信息里，可以選擇性展開(kāi)填寫。同時(shí)手機(jī)移動(dòng)端也可實(shí)現(xiàn)線索添加，方便在外辦公。
3、線索篩選。自定義篩選界面，管理者查看團(tuán)隊(duì)線索的時(shí)候，可以根據(jù)不同的篩選條件，自由選擇，篩選條件可以根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需求來(lái)自定義，同時(shí)篩選條件也可以根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需求自定義。
4、線索顯示。線索的顯示界面可以根據(jù)公司具體的業(yè)務(wù)需求以及使用習(xí)慣進(jìn)行自定義。
5、線索導(dǎo)入。線索批量導(dǎo)入，公司原有的表格化線索記錄可以完美對(duì)接使用豐車客戶管理系統(tǒng)。
6、名片掃描。對(duì)于經(jīng)常參加行業(yè)活動(dòng)，行業(yè)發(fā)展論壇等等活動(dòng)的公司，常常會(huì)有大筆的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)會(huì)投入到活動(dòng)中來(lái)，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)常見(jiàn)的名片在以前都得不到很好的保管和有效的跟蹤，豐車線索模塊的名片掃描，名片掃描即可錄入線索，方便快捷。
7、線索查重。對(duì)于公司而言，業(yè)務(wù)人員一旦出現(xiàn)撞單，首先影響團(tuán)隊(duì)氛圍，最重要的對(duì)公司而言，是資源的浪費(fèi)。線索查重的功能，避免一個(gè)線索多次錄入，從源頭上避免撞單。
8、寫跟進(jìn)。對(duì)于線索的每次跟進(jìn)，都可以通過(guò)寫跟進(jìn)來(lái)記錄跟進(jìn)進(jìn)程以及跟進(jìn)詳情，方便業(yè)務(wù)員下次跟進(jìn)時(shí)提供更加專業(yè)的服務(wù)，同時(shí)跟進(jìn)詳情會(huì)跟著線索一起保留在系統(tǒng)中，員工離職交接時(shí)可以一并轉(zhuǎn)移。跟進(jìn)可以提醒給誰(shuí)看，更多時(shí)候可以申請(qǐng)團(tuán)隊(duì)主管查閱指導(dǎo)。
9、手機(jī)移動(dòng)端寫跟進(jìn)，文字描述跟進(jìn)內(nèi)容之外亦可選擇添加圖片或者語(yǔ)音，豐富跟進(jìn)內(nèi)容，減少誤差。同時(shí)設(shè)置下次跟進(jìn)時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)準(zhǔn)時(shí)提醒，重要事項(xiàng)從此不再錯(cuò)過(guò)。
模塊三、客戶模塊
1、客戶管理。當(dāng)線索跟進(jìn)過(guò)程中客戶信息搜集完整之后，即可轉(zhuǎn)換成客戶，客戶是成交的前提，所以對(duì)于客戶的錄入需要慎重，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)的具體需求，設(shè)置具體的客戶信息選項(xiàng)。
2、客戶類型。業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)客戶的實(shí)際情況，按照重要程度對(duì)客戶進(jìn)行分類，從而合理的分配自己的工作重心，同時(shí)團(tuán)隊(duì)管理者也可以根據(jù)客戶類型篩選，得知團(tuán)隊(duì)每個(gè)組員的工作情況，為團(tuán)隊(duì)管理提供參考。
3、寫跟進(jìn)。同線索模塊，同樣可以通過(guò)PC端和手機(jī)移動(dòng)端雙端操作。一并由系統(tǒng)保管，在出現(xiàn)人員離職的情況下，可以跟隨客戶一同移交給接受業(yè)務(wù)員，讓接收人更快的了解客戶，更好更快的為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)。
4、客戶查重。同線索查重。企業(yè)管理者根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，設(shè)置查重規(guī)則，同樣是為了保護(hù)業(yè)務(wù)員的利益同時(shí)為企業(yè)節(jié)省不必要的人力，提高工作效率。
5、客戶公海。傳統(tǒng)模式下，一些長(zhǎng)期無(wú)人跟蹤的客戶會(huì)“爛”在業(yè)務(wù)人員的小本本里，這個(gè)可能與客戶有關(guān)，但更多的是因?yàn)殇N售人員自身的銷售能力不足以滿足客戶，導(dǎo)致本該成交的客戶最終無(wú)人跟進(jìn)；現(xiàn)在豐車的客戶高海會(huì)將這些客戶劃入公海，再由管理層進(jìn)行分配，多次開(kāi)發(fā)，保證資源的有效利用。
6、協(xié)作人。新人入職可以對(duì)手頭的客戶增加協(xié)作人，協(xié)作人就可看到客戶信息，協(xié)助新人跟單，更好的幫助新人上手工作。
7、添加商機(jī)/合同。當(dāng)客戶對(duì)公司產(chǎn)品萌生明確意向之后，可以在客戶詳情下面添加商機(jī)，如果客戶直接簽訂合同的話，也可以添加合同。同一個(gè)客戶可以增加多個(gè)商機(jī)設(shè)置多個(gè)合同。
8、篩選自定義。同線索模塊
模塊四、商機(jī)模塊
1、商機(jī)。是指客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)生特定需求后的一個(gè)信號(hào)記錄。可以在客戶內(nèi)添加，或者直接新建。
2、銷售漏斗。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式之下，業(yè)務(wù)員往往沒(méi)有很強(qiáng)的計(jì)劃性，都想著業(yè)績(jī)卻不知道什么時(shí)候做什么，甚至是月底了不知道該聯(lián)系哪個(gè)客戶。現(xiàn)在豐車CRM系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)業(yè)務(wù)員的商機(jī)生成銷售漏斗，準(zhǔn)確把握銷售時(shí)機(jī)，讓業(yè)務(wù)員根據(jù)時(shí)間進(jìn)度合理分配工作重心。同時(shí)作為團(tuán)隊(duì)管理者也可以很好的預(yù)測(cè)本月團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)情況，更好的去安排工作。
3、篩選，顯示，跟進(jìn)同線索模塊。
模塊五、合同模塊
1、合同。作為成交的記錄，銷售助手自帶的合同到期提醒，客戶投資即將到期前系統(tǒng)會(huì)提醒業(yè)務(wù)員，方便業(yè)務(wù)員及時(shí)追蹤到期客戶。
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