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金融服務行業已經成為市場經濟的血脈，是各項社會資源以貨幣形式進行優化配置的重要領域。金融服務行業既面臨著高科技帶來的巨大發展機遇，也面臨著行業挑戰，以及來自高科技企業和綜合服務機構的激烈競爭，傳統金融服務行業亟需數字化轉型以打造競爭壁壘。

想要在瞬息萬變的金融服務行業中保持領先地位，您需要制定一個完善的銷售流水線策略。基于這種由銷售階段和流程推動的交易過程管理，您可以輕松了解每個潛在客戶所在的業務節點，銷售團隊將采用可遵循的銷售活動和策略跟進潛在客戶，按既定的步驟推動銷售過程的發展直至完成交易。銷售策略做為管理理念，離不開一個強大的可執行工具——智慧CRM。

一、從客戶的角度考慮您的銷售流程

作為銷售人員，我們將銷售視為一個詳細的過程，其中包含我們需要做的許多接觸點和活動。另一方面，您的客戶只是需要一個解決其痛點或迎合其利益的解決方案，所以從客戶的角度來看待您的銷售過程至關重要。

在整個購買過程中，客戶經常面臨一系列特定的決策點。每次您與他們交談時，他們都會顯示出新的關注和興趣。通過充分利用歷史銷售對話中的數據（尤其是客戶在決策轉折點的溝通記錄），您可以全面了解客戶的觀點，并將之應用于下一個潛在客戶。最終，這使您與那些仍在試圖確定如何與客戶溝通的競爭對手區分開來，并增加了客戶與您保持聯系的可能性，這使您能夠更多、更輕松地完成交易。

二、考慮一下金融服務行業的挑戰和機遇

根據調查，大多數金融服務行業的業務挑戰是在推進交易，合并銷售數據以及在手動管理任務上花費了大量的時間。您的團隊需要一種簡單的方法來專注于重要的操作，這就是智慧CRM和可視化銷售流程的用武之地。有了它，每個人都可以清晰地了解自己要做什么，并朝著相同的目標努力。通過使用智慧CRM智慧系統提供的客戶視圖和客戶行為分值排序策略，可以確保您的銷售團隊掌握每一個潛在客戶的信息，并始終專注于最重要的線索。而智慧CRM智慧系統所提供的諸多自動化工具，也使銷售團隊免于淹沒在低價值工作中，從而有更多時間和精力來制定與客戶的溝通策略。

三、在智慧CRM智慧系統中定義您的流程

銷售流程是由階段組成的一系列活動步驟，比如您的銷售流程有著以下階段：
1、客戶資格審查（您已經通過信息渠道或電話聯系過潛在客戶，您覺得他們有可能成為潛在客戶）
2、金融產品介紹（您已經分析了客戶關心的問題，并傳遞了產品的價值）
3、已發送協議（您已提交金融產品的購買協議）
4、讓客戶放心（您已發送了簡化的合同保障條款，并回答了客戶所有擔心的問題）
5、簽字（客戶在協議上簽字）
根據您公司和產品的特點，您還需要為以上每個階段添加必要的銷售活動，比如在“金融產品介紹”階段，銷售人員可能需要完成“客戶問題收集和回答、發送產品視頻和電子書、客戶案例分享”等工作。