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如今智慧CRM智慧系統在企業管理中發揮著越來越重要的作用，智慧CRM客戶管理的基本流程為客戶資料管理-客戶跟蹤管理-訂單合同管理-回款及交付管理。

一、客戶管理

客戶資料管理 主要 包括客戶信息的搜集、處理（分析和篩選）和保存 。 通過對大量客戶信息的整合匯總， 在智慧CRM中建立客戶資料庫，資料存儲更詳盡、規范。

二、客戶跟進

客戶跟蹤管理的作用在于讓所有與客戶的往來有據可查。客戶的 跟進方式、時間、結果、跟進對象以及 溝通細節全程跟蹤記錄，避免因業務人員離職而導致的客戶流失。

三、合同管理

通過跟蹤管理最終促成產品成交（合同/訂單簽訂）。合同/訂單管理 包括編號，購買產品，金額，主要條款， 起止時間，簽署人 等信息。電子版合同可以作為附件上傳，合同管理不再混亂。

四、回款管理

合同完成后，就到了回款階段。智慧CRM中可以記錄回款方式，回款時間，回款金額，經手人，賬號信息及交付情況等，完美跟蹤整個交易流程。

五、服務管理

客戶服務主要是用于快速及時的獲得問題客戶的信息及客戶歷史問題記錄等，這樣可以有針對性并且高效的為客戶解決問題，提高客戶滿意度，提升企業形象。主要功能包括客戶反饋、解決方案、滿意度調查等功能。

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